Sur Equify, vous pouvez lier vos documents à d'autres objets de l'application (Comptes, Évènements, Opérations, etc.) ou les partager avec un ou plusieurs titulaires de compte.
① Partager un document
Lorsqu'un document est partagé avec un titulaire, ce dernier peut le visualiser en se connectant sur son compte utilisateur Equify.
💡 Partage via publipostage : Lorsqu'un document est envoyé pour signature à un titulaire de compte via Equify, il est automatiquement partagé avec ce dernier.
⚠️ Assurez-vous donc de ne pas partager de documents confidentiels à des titulaires de compte qui ne seraient pas habilités à les voir.
Comment partager un document depuis la bibliothèque ?
Se rendre sur l'onglet Bibliothèque, sélectionner le document concerné et le modifier. Dans le champ Partager avec des comptes, sélectionner le ou les comptes avec lesquels partager le document.
② Lier un document
La fonctionnalité de liaison vous permet de créer des connexions logiques entre vos différents objets sur Equify. Ainsi, lorsque vous liez un document à un autre objet de l'application, vous pourrez le retrouver directement via le panneau latéral de cet objet.
Grâce à cette liaison, vous pourrez facilement retrouver un document se rapportant à un titre, un compte ou encore une opération, sans avoir à le rechercher depuis le menu Bibliothèque.
💡 Depuis le panneau latéral d'un document, vous pouvez consulter la liste des titulaires de compte auxquels il a été partagé et des objets de l'app auxquels il est lié.
Comment lier un document depuis la bibliothèque ?
Se rendre sur l'onglet Bibliothèque, sélectionner le document concerné et le modifier. Dans le champ Liens, sélectionner les opérations, comptes, titres, pools, groupes ou réunion auxquels vous souhaitez lier le document.
💡Si vous liez un document à une opération, les champs se rempliront automatiquement selon le paramétrage de l'opération.
