Insérez des smartfields pour personnaliser vos documents modèles. Equify reconnaîtra que ces champs sont à remplacer par les données que vous sélectionnerez.
🧠 Pour en savoir plus sur le templating de document, vous pouvez consulter l'article Comment préparer un document pour le publipostage.
Liste des smartfields par thème :
① Smartfields personnes physiques
② Smartfields personnes morales
③ Smartfields relatifs à la société
④ Smartfields relatifs à une opération
⑤ Smartfields relatifs au titre
⑥ Smartfields relatifs au pool
① Les smartfields relatifs aux personnes physiques
💡Lorsque plusieurs personnes physiques interviennent sur un même document, il est nécessaire de les différencier en utilisant le smartfield qui leurs correspond :
- un titulaire 👉 {titulaire.prénom}
- un représentant 👉 {représentant.prénom}
- titulaires différents 👉{titulaire1.prénom}, {titulaire2.prénom}, {titulaire3.prénom} etc
- un vendeur (lors d'une vente) 👉 {vendeur.prénom}
- un acheteur (lors d'une vente) 👉 {acheteur.prénom}
| Smartfields pour les Titulaires | |
| {titulaire.nom} | Pierre Dupont |
| {titulaire.prénom} | Pierre |
| {titulaire.nom de famille} | Dupont |
| {titulaire.adresse} | 33 Rue la Fayette, 75009 Paris |
| {titulaire.adresse sur plusieurs lignes} | 33 Rue la Fayette 75009 Paris |
| {titulaire.email} | pierre.dupont@gmail.com |
| {titulaire.téléphone} | +33 6 12 34 56 78 |
| {titulaire.date de naissance} | 18 janvier 1980 |
| {titulaire.lieu de naissance} | Paris |
| {titulaire.nationalité} | Française |
| Smartfields à utiliser quand plusieurs Titulaires sont concernés par un même document |
| {titulaire1.nom} et {titulaire2.nom} |
| {titulaire1.prénom} et {titulaire2.prénom} |
| {titulaire1.nom de famille} et {titulaire2.nom de famille} |
|
{titulaire1.adresse} et {titulaire2.adresse} |
| {titulaire1.adresse sur plusieurs lignes} et {titulaire2.adresse sur plusieurs lignes} |
| {titulaire1.email} et {titulaire2.email} |
| {titulaire1.téléphone} et {titulaire2.téléphone} |
| {titulaire1.date de naissance} et {titulaire2.date de naissance} |
| {titulaire1.lieu de naissance} et {titulaire2.lieu de naissance} |
| {titulaire1.nationalité} et {titulaire2.nationalité} |
| Smartfields pour le représentant | |
| {représentant.nom} | Pierre Dupont |
| {représentant.prénom} | Pierre |
| {représentant.nom de famille} | Dupont |
| {représentant.adresse} | 33 Rue la Fayette, 75009 Paris |
| {représentant.adresse sur plusieurs lignes} | 33 Rue la Fayette 75009 Paris |
| {représentant.email} | pierre.dupont@gmail.com |
| {représentant.téléphone} | +33 6 12 34 56 78 |
| {représentant.date de naissance} | 18 janvier 1980 |
| {représentant.lieu de naissance} | Paris |
| {représentant.nationalité} | française |
| Smartfields concernant l'acheteur et le vendeur |
| {acheteur.nom} et {vendeur.nom} |
|
{acheteur.prénom} et {vendeur.prénom} |
| {acheteur.nom de famille} et {vendeur.nom de famille} |
| {acheteur.adresse} et {vendeur.adresse} |
| {acheteur.adresse sur plusieurs lignes} et {vendeur.adresse sur plusieurs lignes} |
| {acheteur.email} et {vendeur.email} |
| {acheteur.téléphone} et {vendeur.téléphone} |
| {acheteur.date de naissance} et {vendeur.date de naissance} |
| {acheteur.lieu de naissance} et {vendeur.lieu de naissance} |
| {acheteur.nationalité} et {vendeur.nationalité} |
② Les smartfields relatifs aux personnes morales
| {titulaire.nom} | Sequoia Capital |
| {titulaire.adresse} | 33 Rue la Fayette, 75009 Paris |
| {titulaire.adresse sur plusieurs lignes} |
33 rue Lafayette 75009 Paris |
| {titulaire.formejuridique} | SA |
| {titulaire.capitalsocial} | 1 000 000 € |
| {titulaire.numérod’immatriculation} | 362 521 879 00034 |
③ Les smartfields relatifs à la société
| {societe.nom} | Sequoia Capital |
| {societe.forme juridique} | SA |
| {societe.adresse} | 33 Rue la Fayette, 75009 Paris |
| {societe.SIREN} | 362 521 879 00034 |
④ Les smartfields relatifs à une l'opération
| {opération.date} | 20 août 2020 |
| {opération.quantité} | 1 200 |
| {opération.quantité en lettres} | mille deux cents |
| {opération.prix} | 60 000 € |
| {opération.prix en lettres} | soixante mille euros |
| {opération.prix par titre} | 50 € |
| {operation.quantiteexercee} | nombre de titre faisant l'objet d'un exercice |
| {operation.prixdexercice} | prix d'exercice par titre |
| {operation.quantiteobtenue} | quantité reçue / obtenue après exercice |
| {operation.coutdexercice} | cout total de l'opération d'exercice |
| {operation.quantitetransferee} | nombre de titre faisant l'objet d'un transfert ou d'une vente |
| Pour les opérations sur titres avec calendrier d'acquisition | |
| {opération.date de début d'acquisition} | 26 février 2020 |
| {opération.tranches d’acquisition quantité uniquement} |
|
| {opération.tranches d’acquisition} |
|
| {opération.tranches d’acquisition date uniquement} |
|
⑤ Les smartfields relatifs au titre
| {titre.date d'émission} | 18 novembre 2020 |
| {titre.nom} | BSPCE 2020 |
| {titre.prix d'exercice} | 2,35 € |
⚠️ Le smartfield {titre.prix d'exercice} s'applique uniquement pour les titres ayant un prix d'exercice (exemple : BSPCE ou option de souscription).
⑥ Les smartfields relatifs au pool
| {pool.date d'approbation} | 16 mars 2024 |
| {pool.taille} | 45 000 |
| {pool.taille en lettres} | quarante-cinq mille |
| {pool.date d'expiration} | 31 décembre 2024 |
| {pool.nom} | BSPCE / AGA 2024 |
💡 Règles de fonctionnement des smartfields :
- Un smartfield doit toujours commencer et finir par des accolades : {smartfield}
- Vous pouvez insérer des smartfields n'importe où sur le document, et utiliser un même smartfield plusieurs fois si vous souhaitez par exemple faire apparaître le nom du titulaire sur toutes les pages.
- Les smartfields seront remplacés par la langue de votre document.
Ainsi, même si vous mettez {transaction.quantity in letters} et que le document est en français, les smartfields seront remplacés par une information en français.
- Les accents et les majuscules sont ignorés, vous pouvez donc écrire au choix : {prénom}, {Prénom}, {PRENOM}
- Les traits d'union et les caractères spéciaux sont ignorés également : {nom du titulaire}, {nom_du_titulaire}, {NOM TITULAIRE}
-
La mise en forme du document est conservée : titres, polices, couleurs... Vous pouvez donc mettre en forme vos smartfields comme le reste du document.