① Cliquer sur +Ajouter, puis sur document
② Sélectionner un ou plusieurs documents à importer
⚠️ L'import est limité à 10 documents. Si vous devez importer plus de 10 documents vous devrez donc le faire par batch de 10 fichiers maximum.
③ Paramétrer chaque document :
- Définir le type de document afin de l'identifier et le classer dans un dossier de votre bibliothèque.
Si le type de document n’existe pas dans la liste, vous pouvez le créer :
🧠 Comment personnaliser l'arborescence de votre Bibliothèque Equify ?
- Ajouter des informations supplémentaires (par exemple en ajoutant le type de titre ou l'augmentation de capital traitée dans le document...)
- Lier votre document à d'autres objets (opérations, titres, comptes...) si nécessaire,
- Dater le document,
- Lier le document à un événement,
- Partager le document aux comptes devant y avoir accès.
ℹ️ Le type et les informations supplémentaires s'affichent dans le nom du document et vous permettent de décrire de manière plus précise l'objet de votre document.
④ Cliquer sur enregistrer