Les différents types d'accès sur Equify

Il existe 2 types principaux d'accès administrateur sur Equify :

1- Éditeur : l'administrateur peut

  • visualiser l'ensemble du contenu du compte de votre société
  • télécharger les documents présents sur l'application
  • exporter l'ensemble des informations disponibles à l'export
  • ajouter, modifier et supprimer tout type d'objet sur l'application (titre, pool, opération, titulaire, document, événement, administrateur)

2- Lecture seule : l'administrateur peut

  • visualiser l'ensemble du contenu du compte de votre société
  • télécharger les documents présents sur l'application
  • exporter l'ensemble des informations disponibles à l'export

⚠️ En revanche, il ne peut ni ajouter, ni modifier, ni supprimer des informations sur l'application.

💡 Le plus souvent, les accès Éditeur sont utilisés par les administrateurs de votre organisation et les conseils juridiques, tandis que les accès Lecture seule sont utilisés pour vos auditeurs (Commissaire aux comptes, investisseurs en due diligence, etc.).

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des droits d'administration en fonction du type d'accès :

Objet Type d'action Editeur Lecture Seule
Documents Visualiser la bibliothèque et les documents Oui Oui
Documents Télécharger les documents Oui Oui
Documents Ajouter et modifier des documents Oui Non
Table de capitalisation Visualiser la table de capitalisation Oui Oui
Table de capitalisation Exporter la table de capitalisation Oui Oui
Accounts Visualiser les informations relatives aux titulaires Oui Oui
Accounts Exporter l'historique des opérations des titulaires Oui Oui
Accounts Ajouter/modifier/ supprimer des titulaires Oui Non
Opérations Visualiser les événements et le détail des opérations Oui Oui
Opérations Ajouter/modifier / supprimer une opération Oui Non
Administration Ajouter/ modifier/ supprimer un administrateur Oui Non
Administration Modifier les détails de la société Oui Non
Administration Visualiser les détails de la société Oui Oui
Administration Ajouter/modifier/ supprimer des tags Oui Non