Après avoir vu comment créer des objets, ajouter des opérations, nous allons maintenant enrichir et organiser votre compte Equify.
Organisez votre compte avec des évènements et des labels pour permettre une meilleure lisibilité et de trouver l'information le plus rapidement possible.
Enrichissez votre compte en ajoutant les documents liés à chaque étape de l'historique corporate de votre société (opérations au capital ou non) votre historique juridique.
Évènements
Rendez-vous dans le menu Chronologie.
Les évènements sont des boîtes de rangement dans lesquelles vous pourrez glisser des documents et des opérations afin de les retrouver plus facilement.
Nous vous recommandons de créer autant d'évènements que de chapitres de la vie de votre société ! Utilisez votre compte Equify comme un drive juridique organisé et chronologique et stockez vos documents dans des évènements.
Pour le nom de l’évènement : soyez le plus précis possible, décrivez la nature de l’évènement et son sujet.
Assemblée Générale Extraordinaire : Division du nominal + Décision d’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires
💡Séparez un gros évènement (type levée de fond) en plusieurs petits évènements.
Utilisez un seul label par évènement (Capital, Gouvernance, Actionnariat salarié, Conformité,..) : cela vous permettra de pouvoir retrouver plus facilement les opérations et documents que vous cherchez en filtrant par label.
Labels
Attribuez des labels à vos évènements pour les identifier plus facilement et rapidement via des recherches filtrées (au niveau de votre chronologie)
Vous pouvez créer autant de labels que vous le souhaitez pour refléter la vie de votre société.
Documents
Nourrissez votre compte en ajoutant des documents relatifs à votre société, cela vous permettra de faire d'Equify le puissant outil de corporate juridique qu'il peut être.
Typez vos documents afin de :
- les identifier comme tels dans leur intitulé
- les classer dans le(s) dossier(s) correspondant(s) dans votre Bibliothèque
Ajoutez des informations supplémentaires pour une meilleure description du contenu des documents.
💡 Si le type de document n’existe pas dans la liste, nous pouvons le créer pour vous !
Ecrivez-nous à support@equify.eu.
Liens : Soyez le plus précis possible, cela vous permettra de retrouver votre document à d’autres endroits de l’app. (Opérations, Comptes, Titres, Pools…)
Si votre document est un "Rapport CAC sur l'émission de BSPCE 2021"
👉Le lien est à faire avec le titre « BSPCE 2021 ». Vous pourrez ainsi retrouver votre document en cliquant directement sur le titre n'importe où sur l'application.
Date : Indiquez la date du document et non pas la date du jour d'import
Évènement : Le document sera visible directement dans l'évènement choisi, dans votre chronologie.
⚠️ Vous ne pouvez pas créer d’évènement via l’ajout de document. Pour associer votre document à un évènement, créez d’abord l’évènement.
Partager avec les comptes : Aucun document n'est par défaut partagé à des comptes titulaires, mis à part les documents qui ont été générés par l'ajout d'une opération pour une personne spécifiquement (bulletins de souscription etc...) Si vous souhaitez partager le document avec un compte, le contact doit être créer en amont.