Comment ouvrir un accès à un ou plusieurs compte(s) sur Equify ?

Par défaut, les titulaires de comptes n'ont pas accès à leur espace Equify.

① Comment inviter plusieurs titulaires de compte sur Equify ?

1️⃣ Se rendre dans l'onglet Comptes pour retrouver l'ensemble des titulaires.

Vous pouvez utiliser la fonction voir filtres et choisir la relation des comptes qui vous intéresse comme les employés ou les fondateurs par exemple.

2️⃣ Sélectionner les comptes pour lesquels vous souhaitez ouvrir des accès et cliquer sur gérer les accès

3️⃣ Définir les Accès sur OUI pour les contacts auxquels vous souhaitez ouvrir des accès et cliquer sur Enregistrer. Les contacts pour lesquels vous avez ouvert des accès recevront un email avec un lien d'invitation pour accéder à leur compte

Vous pouvez étirer la cellule OUI à tous les comptes, comme sur un fichier Excel, cela vous évite de devoir modifier le type d'accès un compte après l'autre.

② Comment inviter un titulaire de compte sur Equify ?

1️⃣ Chercher le compte auquel vous souhaitez ouvrir des accès à partir de l'onglet Comptes ou directement via la barre de recherche en haut à droite.

2️⃣ Pour le compte concerné, cliquer sur les 3 petits points en bout de ligne et choisir Gérer les contacts.

3️⃣ Sélectionner parmi les Contacts du compte celui auquel vous souhaitez ouvrir l'accès. Dans la colonne Accès, sélectionnez OUI, puis cliquer sur Enregistrer : un email d'invitation est envoyé au contact afin de lui permettre de créer son compte Equify et de se connecter.