① Modifier une opération
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Aller sur l'onglet Opérations,
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Rechercher l'opération voulue à l'aide des filtres. Puis cliquer sur les 3 petits points en bout de ligne puis sur Modifier,
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Une modale apparaît, permettant de modifier l'opération :
② Supprimer une opération
Pour supprimer l'opération, la démarche est la même. Il faudra en revanche cliquer sur le bouton supprimer.
⚠️ Attention : il n'est pas possible de modifier ou supprimer une opération si celle-ci est liée à une autre opération dont la date de réalisation est postérieure, et que la modification risque de rendre invalide.
Si vous voulez tout de même supprimer l'opération d'origine, vous devrez d'abord supprimer l'opération de cession postérieure.
Exemple :
Jean détient dans son portefeuille 5000 actions ordinaires, obtenues à l'issue d'une opération de souscription réalisée le 1 er avril 2020.
Le 1er mai 2020, Jean cède au profit de Mark de 400 actions ordinaires.
- Si vous choisissez de supprimer l'opération de souscription du 1er avril 2020, cela aurait un impact direct sur l'opération de cession du 1er mai 2020 et ne serait donc pas possible.
- Si en revanche vous souhaitez modifier la quantité des titres souscrits par Jean en remplaçant la valeur 5000 par 2000, cela sera possible.
- Vous devrez donc d'abord supprimer l'opération de cession avant de supprimer celle de souscription.
⚠️ Lors de la suppression d'une opération, l'évènement et les documents qui y sont liés ne seront pas supprimés.