Equify vous permet de générer un relevé de compte pour un des comptes dans votre table de capitalisation en quelques clics
① Dans Equify, se rendre dans l'onglet Comptes.
② Pour le compte concerné, cliquer sur les 3 points en bout de ligne puis sur Créer un relevé de compte.
③ Indiquer la date à laquelle vous souhaitez générer votre relevé de compte. Le relevé de compte va donc afficher l'état des détentions du compte à la date indiquée.
④ Écrivez, si besoin, un commentaire dans le champs proposé à cet effet.
💡Cela peut être utile si vous souhaitez indiquer que des titres de ce portefeuille ont été nantis par exemple.
⑤ Si vous souhaitez faire signer votre document par un représentant de la société, cliquer sur Oui et sélectionner le signataire parmi les contacts de votre compte Equify. Compléter si nécessaire ses informations personnelles.
💡Si vous optez pour cette option, vous pourrez retrouver votre document signé dans votre bibliothèque Equify.
⑥ Dans le cas où vous ne souhaitez pas faire signer votre relevé de compte, indiquez si vous souhaitez l'ajouter à votre bibliothèque Equify ou directement l'exporter sous format PDF.