Le menu Comptes présente l'ensemble des comptes titres de votre société rangés par ordre alphabétique.
Chaque compte présente :
- son type : Personne physique, Société ou Véhicule d'investissement
- sa relation à la société : Investisseur Seed, Employé, Fondateur,...
- l'accès à ce compte par un de ses contacts : ouvert "oui" ou fermé "non"
💡 L'attribut "relation" permet de classer par "groupes" les différents comptes dans votre table de capitalisation
💡Si aucune des relations proposées ne correspond à votre besoin, vous pouvez nous contacter à support@equify.eu.
Si vous cliquez sur un compte, vous y découvrirez :
- ses détentions (titres),
- ses détails de compte (relation, qui est le titulaire du compte, quels sont les contacts enregistrés pour ce compte),
- ses opérations et les évènements le concernant,
- ses groupes et réunions de gouvernance,
- ses documents liés à ou partagés avec ce compte.
Dans cette section, vous découvrirez :