Comment fonctionne le menu Comptes ?

Le menu Comptes présente l'ensemble des comptes titres de votre société rangés par ordre alphabétique.

 

Chaque compte présente :

  • son type : Personne physique, Société ou Véhicule d'investissement
  • sa relation à la société : Investisseur Seed, Employé, Fondateur,...
  • l'accès à ce compte par un de ses contacts : ouver OUI ou fermé NON

💡 L'attribut "relation" permet de classer par "groupes" les différents comptes dans votre table de capitalisation


💡Si aucune des relations proposées ne correspond à votre besoin, vous pouvez nous contacter à support@equify.eu.


En cliquant sur un compte, vous y découvrirez :

  • ses détentions (titres),
  • ses détails de compte (relation, qui est le titulaire du compte, quels sont les contacts enregistrés pour ce compte),
  • ses opérations et les évènements le concernant,
  • les groupes auxquels il appartient et les réunions de gouvernance auxquelles il a été convoquées, 
  • les documents liés et ou partagés avec ce compte.

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