Afin de créer une opération, il convient de procéder de la manière suivante :
1️⃣ Depuis n'importe quelle page de votre espace, cliquez sur le bouton + Ajouter situé en haut à droite de votre interface puis cliquez sur Opération.
2️⃣ Choisissez votre type d'opération. Vous pouvez vous référer aux descriptions proposées pour déterminer le type d'opération concerné.
3️⃣ Paramétrez les détails de votre opération en indiquant :
- Les détails communs de votre opération (date de l'opération, titre(s) concerné(s) et pool concerné, si applicable)
- Le ou les compte(s) concerné(s) par l'opération ainsi que les modalités spécifiques à chacun d'entre eux
Les informations demandées varient en fonction du type d'opération sélectionné.
Equify vous permet d'enregistrer des lots d'opérations en une seule fois, afin d'éviter de répéter la même tâche. Vous pouvez ainsi rajouter une ligne par compte. Il vous est possible de faire des copier/coller en provenance d'un tableau Excel (non applicable aux opérations de Division du nominal qui concernent, de facto, l'ensemble des comptes détenant des titres au moment de l'opération).
4️⃣ Ajoutez les documents liés à votre opération : vous pouvez les importer depuis votre ordinateur ou les sélectionner depuis votre bibliothèque Equify.
Si vous souhaitez utiliser notre fonctionnalité de publipostage, vous pouvez ajouter à cette étape un document modèle qui sera personnalisé avec les informations de vos comptes/opérations.
5️⃣ Si vous souhaitez faire signer des documents liés à votre opération, paramétrez les modalités de votre signature.
6️⃣ Liez votre opération à un Événement (nouveau ou existant), puis validez !