Voici
1️⃣ Depuis n'importe quelle page de votre espace, cliquer sur le bouton + Ajouter situé en haut à droite de l'interface puis cliquer sur Opération.
2️⃣ Choisir votre type d'opération.
Vous pouvez vous référer aux descriptions proposées pour déterminer le type d'opération concernée.
3️⃣ Paramétrer les détails de l'opération en indiquant :
- Les détails communs de l'opération (date, titre(s) concerné(s) et pool concerné, si applicable)
- Le ou les compte(s) concerné(s) par l'opération ainsi que les modalités spécifiques à chacun d'entre eux (quantités, etc.)
Les informations demandées varient en fonction du type d'opération sélectionné.
Equify vous permet d'enregistrer des lots d'opérations en une seule fois, afin d'éviter de répéter la même tâche. Vous pouvez ainsi rajouter une ligne par compte. Il vous est possible de faire des copier/coller en provenance d'un tableau Excel.
Il est possible d'enregistrer 80 lignes maximum.
Si votre opération concerne plus de 80 comptes, il sera nécessaire de la scinder et de la faire en plusieurs fois.
4️⃣ Ajouter les documents liés à l'opération : il est possible de les importer depuis un ordinateur ou de les sélectionner dans la bibliothèque Equify.
Si vous souhaitez utiliser notre fonctionnalité de publipostage, vous pouvez ajouter à cette étape un document modèle qui sera personnalisé avec les informations de vos comptes/opérations.
5️⃣ Si vous souhaitez faire signer des documents liés à votre opération, paramétrez les modalités de votre signature.
6️⃣ Lier l'opération à un Événement (nouveau ou existant), puis valider pour enregistrer l'opération.