Votre nouveau plan d'actionnariat salarié a été décidé, voici comment le refléter et le suivre simplement avec Equify.
1️⃣ Paramétrez votre plan
Cela passe par la création et le paramétrage des titres que vous allez attribuer aux salariés :
🧠 Comment paramétrer le calendrier d'acquisition (ou vesting) d'un titre ?
2️⃣ Ajoutez vos comptes titulaires
Vous pouvez procéder de 2 façons, en ajoutant un nouveau compte ou en synchronisant votre logiciel SIRH avec Equify (Lucca, Payfit, Workato et Workday).
3️⃣ Préparez vos documents à envoyer pour signature aux salariés
Nous recommandons de passer directement par Equify pour l'envoi de documents personnalisés en signature, vous pourrez suivre l'avancée des signatures, relancer vos salariés et retrouvez tous les documents signés et les preuves de signature dans la bibliothèque Equify !
🧠 Préparer un document pour le publipostage
4️⃣ Enregistrez votre attribution
La dernière étape est celle de l'enregistrement de l'opération d'attribution, qui aura pour effet de mettre à jour votre table de capitalisation, c'est aussi lors de l'enregistrement des attributions que vous pourrez envoyer en un clic tous vos documents !
🧠 Enregistrer une attribution sur Equify
🧠 Comment faire signer un document dans le cadre d’une opération ?
Si votre attribution a déjà été réalisée et que les documents ont été signés, rassurez-vous, vous devez simplement enregistrer les opérations d'attribution dans Equify, vous pourrez y ajouter vos document signés au lieu de les envoyer en signature. Ainsi chaque document sera lier à l'opération et au salarié concerné.
2 possibilités s'offre à vous pour l'ajout des documents :
- depuis l'enregistrement des opérations d'attribution en choisissant d'importer des documents depuis votre ordinateur
- en dehors de l'opération en ajoutant le document à la bibliothèque, ce dernier pourra bien entendu être lié à l'opération, au salarié, au titre, etc.
🧠 Ajouter un document à la bibliothèque
5️⃣ Suivez l'actionnariat mis en place
Enfin, vous pourrez suivre facilement votre plan en place.
Pour cela rien de plus simple, rendez-vous dans votre onglet capitalisation, vous pourrez télécharger un export détaillé de tout l'actionnariat salarié mis en place, vous pourrez suivre les vestings en cours, les titres perdus, ceux devenus caducs, les titres exercés, ceux étant exerçables, etc.
🧠 Comment effectuer un export de l'actionnariat salarié ?
🧠 Comment lire l’export de l’actionnariat salarié ?
⁉️ En cas de doute ou de question, n'hésitez pas à solliciter notre équipe à l'adresse : support@equify.eu