Vous souhaitez faire signer un document qui n'entre pas dans le cadre d'une opération. Voici la marche à suivre.
1️⃣ Importer le document dans la bibliothèque
Cliquer sur Ajouter, puis sur document.
⚠️ Le document doit être au format docx. Une fois l'import effectué, vérifier que les smartfields sont bien reconnus.
2️⃣ Envoyer le document pour signature
Cliquer sur les trois points en bout de ligne et sélectionner Publipostage.
⚠️ Si le document ne contient qu'une balise de signature, il faudra se rendre sur le document, et cliquer sur signature.
Faire correspondre chaque smartfield à l'information souhaitée.
Choisir les comptes auxquels envoyer le document.
Vérifier les informations des comptes sélectionnés puis cliquer sur suivant pour envoyer le document pour signature.
3️⃣ Suivre les signatures
Dans l'onglet Bibliothèque, se rendre dans l'onglet Signature en attente - Compte. Les signatures en attente apparaissent à cet endroit.
