Découvrez la puissance de l’outil de publipostage et de la signature électronique intégrée.
Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser et de faire signer des documents avec les informations de vos investisseurs et salariés.
1️⃣ Préparation des documents
Avant l’envoi, il est nécessaire de préparer les documents en dehors d’Equify.
Il faut ajouter les différents smartfields afin que le document soit personnalisé, ainsi qu’une ou plusieurs balises de signature selon le nombre de signataires.
🧠 Liste des smartfields supportés par Equify
🧠 Comment préparer un document à la signature électronique ?
2️⃣ Envoi des documents
L’envoi des documents peut se faire de deux façons : soit lors de l’enregistrement d’une opération, soit directement depuis la bibliothèque.
🧠 Comment faire signer un document dans le cadre d’une opération ?
🧠 Comment faire signer un document depuis la bibliothèque ?
3️⃣ Suivi des signatures
Une fois les documents envoyés, vous pouvez suivre l’avancement des signatures dans un onglet dédié de la bibliothèque.
Depuis cet onglet, vous pouvez également relancer vos titulaires afin qu’ils signent leurs documents.
🧠 Comment rappeler à vos titulaires de comptes de signer leurs documents sur Equify ?
Si une erreur est détectée sur un document (par exemple une adresse incorrecte ou non mise à jour), voici la marche à suivre :
🧠 Que faire en cas d'erreur sur un document envoyé pour signature ?