Lorsqu'un titulaire exerce un titre, il convient d'enregistrer une opération d'exercice.
Cliquer sur Ajouter ➡️ Opération ➡️ Exercice dans la partie Actionnariat salarié :
① Paramétrer les détails de l'opération
Indiquer la date, le titre exercé et le titre obtenu.
② Renseigner les informations liées à l'exercice :
- La quantité exercée
- La quantité obtenu OU le ratio de conversion (en fonction l'un ou l'autre champ sera ajusté)
- Le prix d'exercice
③ Ajouter des documents à l'opération (facultatif)
Vous pouvez les importer depuis votre ordinateur ou alors les sélectionner depuis la bibliothèque Equify, si vous les aviez préalablement ajouté (Exemple : déclaration d'exercice ou bulletin d'exercice).
💡Si vous souhaitez publiposter un bulletin d'exercice avec les informations du bénéficiaire et les détails de son exercice, vous devez à cette étape sélectionner ou importer un document modèle qui contient les smartfields adéquates et/ou une balise pour la signature électronique.
④ Faire signer le document depuis l'application (facultatif)
Si vous souhaitez faire signer des documents liés à l'opération directement sur Equify, vous pouvez le faire durant cette étape.
🧠 Comment préparer puis envoyer des documents pour signature sur Equify ?
⑤ Notifier ou non les personnes concernées par l'opération
🧠 Comment fonctionne les notifications lors de l'enregistrement d'une nouvelle opération ?
⑥ Créer ou lier l'opération à un évènement inhérent à l'exercice