Lorsqu'un titulaire exerce un titre, il convient d'effectuer une opération d'exercice.
1️⃣ Créer une opération d'exercice
Cliquer sur Ajouter → Opération → Exercice
2️⃣ Paramétrer votre opération
Indiquer la date, le titre exercé.
Renseigner les informations de l'exercice
3️⃣ Ajouter des documents à l'opération
Vous pouvez les importer depuis votre ordinateur ou alors les sélectionner depuis la bibliothèque Equify, si vous les aviez préalablement ajouté (Exemple : déclaration d'exercice ou bulletin d'exercice).
💡Si vous souhaitez publiposter un bulletin d'exercice avec les informations du bénéficiaire et les détails de son exercice, vous devez à cette étape sélectionner ou importer un modèle avec des smartfields et signature électronique.
4️⃣ Faire signer le document depuis l'application (facultatif)
Si vous souhaitez faire signer des documents liés à l'opération directement sur Equify, vous pouvez le faire durant cette étape.
📚 Comment préparer puis envoyer des documents pour signature sur Equify ?
5️⃣ Créer ou lier l'opération à un évènement inhérent à l'opération d'exercice