⚠️ S'il s'agit de votre première synchronisation entre Equify & Sales Force, nous vous invitons à suivre l'article suivant → 🧠 Comment effectuer votre première synchronisation SALES FORCE avec votre espace EQUIFY ?
① Visualisation des paramètres de synchronisation
Dans l'onglet Paramètres > Intégrations, cliquer sur Plus d'actions > Voir configuration
Vous pouvez modifier la configuration de la synchronisation en cliquant sur le champ que vous souhaitez modifier.
② Gestion des exclus
Pour retirer une personne exclue, cliquer sur synchroniser dans le menu intégrations, puis se rendre sur l'onglet Exclus > sélectionner la personne concernée > Cliquer sur Retirer des Exclus > Synchroniser.
③ Gestion des conflits
Les cas de conflits se présentent lorsque deux comptes (Sales Force et Equify) présentent des similitudes et des incohérences sur des critères clés : nom/prénom, adresse mail, ID...
Par exemple, vous pouvez avoir une adresse-mail commune à deux comptes mais un nom et un prénom différents. Vous pouvez également avoir un ID Sales Force commun à deux comptes mais le reste des informations qui ne concordent pas.
Dans l'exemple suivant, deux comptes ont la même nom mais pas la même adresse mail. S'il s'agit bien d'une seule et même personne, il faudra modifier la fiche du compte Equify concerné en cliquant sur le compte en surbrillance. Une nouvelle synchronisation sera nécessaire pour finaliser la modification.
④ Visualisation de l'historique
Dans l'onglet Paramètres > Synchronisation, cliquer sur Plus d'actions > Voir l'historique.
Vous pourrez ainsi consulter l'historique des différentes synchronisations et leurs détails.
