Une fois votre actionnariat salarié mis en place, il est primordial de le suivre et de gérer les différents évènements comme les départs de salariés, les exercices, etc... Voici comment Equify vous aide dans cette tâche.
1️⃣ Retrouver les détails et l’historique de vos plans d'actionnariat salarié
Pour connaître dans le détail où en sont vos plans d'actionnariat, rien de plus simple, rendez-vous sur l'onglet Table de Capitalisation où vous pourrez exporter votre actionnariat salarié à une date donnée ou bien sur une période donnée.
🧠 Comment effectuer un export de l'actionnariat salarié ?
Cet export contient beaucoup de données, voici comment les interpréter :
🧠 Comment lire l’export de l’actionnariat salarié ?
2️⃣ Suivez vos Pools (délégations)
Il est important de suivre vos délégations, appelées Pools dans Equify. Retrouvez tous vos Pools et leur statuts dans l'onglet dédié :
🧠 Gestion et détails des pools
Les Pools peuvent être modifiés à tout moment :
🧠 Comment modifier, terminer ou supprimer un pool ?
Et bien entendu, vous pouvez les exporter pour un suivi encore plus détaillé depuis les 3 points en bout de ligne de chaque Pool :
3️⃣ Enregistrer les départs de salariés
Il est essentiel de suivre les départs de salariés car cela a un impact direct sur la table de capitalisation, notamment sur le Fully Diluted.
Si vous avez des départs de salariés très réguliers, vous pouvez choisir de faire une passe tous les mois ou tous les trimestres afin d'enregistrer les derniers départs. Si les départs sont plus ponctuels, nous vous recommandons de les enregistrer au fur et à mesure pour être certains qu'ils ne soient pas oubliés.
Voici comment procéder :
🧠 Comment renseigner le départ d'un salarié sur Equify ?
Lors de l'enregistrement d'une terminaison, vous pourrez à ce moment là moduler la période d'exercice et la quantité de titre acquise.
4️⃣ Gérer les exercices, les suspensions et les accélérations de vesting
Si des salariés exercent certains de leur titres, il faut enregistrer une opération d'exercice sur Equify, cela aura un impact sur le nombre de titres émis de la table de capitalisation.
🧠 Comment enregistrer une opération d'exercice sur Equify ?
D'autres cas, moins fréquent sont également possible :
- Les accélérations de vesting dans le cas où par exemple, survient un évènement de liquidité ou de rachat.
🧠 Comment enregistrer une accélération de vesting ?
- Les suspensions de vesting dans le cas par exemple, d'un congés sabbatique.