① Qui peut consulter l’historique d’activité ?
L’historique d’activité est accessible aux administrateurs disposant d'accès de Gérant de société ou de Superviseur.
② À quoi sert l’historique d’activité ?
L'historique d'activité vous permet de :
- vérifier qu’une action a bien été réalisée ;
- identifier l’utilisateur à l’origine d’une modification ;
- retrouver la date d’une opération ;
- comprendre l’objet concerné par une action ;
- faciliter les échanges avec le support en cas de question ;
- renforcer vos contrôles internes et votre suivi de conformité.
③ Quelles informations sont affichées ?
Chaque événement affiche, lorsque l’information est disponible :
- la date de l’action ;
- l’utilisateur ayant réalisé l’action ;
- le type d’objet concerné ;
- une description lisible de l’action ;
- l’élément concerné, par exemple un nom, un libellé, une URL ou un identifiant exploitable.
L’objectif est de présenter une information compréhensible, sans exposer uniquement des données techniques.
④ Comment consulter l’historique ?
Depuis votre espace Equify : Cliquez sur Paramètres > Historique d'activité.
🧠 Vous pouvez utiliser les filtres de date, d'utilisateur (administrateur), d'objet (opération, document...). Il est également possible de renseigner l'identifiant d'un administrateur.
💡Les événements sont consultables par trimestre afin de faciliter la lecture et l’analyse sur une période donnée.
⑤ Quels types d’actions peuvent être tracés ?
L’historique peut inclure des actions liées à différents éléments de votre espace, par exemple :
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Exemple ci-dessous : Filtre par opérations créées au 1er trimestre 2026 avec un utilisateur ciblé
⚠️ La couverture exacte peut évoluer selon les fonctionnalités activées et les données disponibles.
⑥ Consultation depuis une opération
un onglet Historique d’activité a été ajouté au niveau des Opérations. Depuis le panneau latéral d’une opération, les utilisateurs autorisés peuvent consulter l’ensemble des activités liées à cette opération, notamment sa création et ses éditions.
⑦ Rappels de tâches et historique
Lorsque les rappels de tâches sont activés, certaines actions peuvent également être historisées, comme :
- la création d’un rappel ;
- la modification d’un rappel ;
- la qualification d’un rappel comme réalisé ou non réalisé ;
- la suppression d’un rappel ;
- l’arrêt d’une série de rappels récurrents.
Cela permet de conserver une trace du cycle de vie des rappels importants.
🧠 Bonnes pratiques
Pour exploiter efficacement l’historique d’activité :
- filtrez par période pour limiter le volume d’événements ;
- recherchez l’objet ou l’action concernée avant de contacter le support ;
- utilisez l’historique comme point de vérification lors d’un contrôle interne ;
- vérifiez les droits d’accès si un utilisateur ne voit pas l’historique.
⚠️ Limites possibles
Certaines actions peuvent afficher un niveau de détail différent selon les informations disponibles au moment de leur enregistrement.
Dans certains cas, un événement peut contenir moins de contexte métier qu’un autre. L’objectif est toutefois de fournir suffisamment d’informations pour comprendre l’action réalisée et faciliter l’analyse.